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Analyste senior Debt Capital Market

26-07-2018 - CDI

Localisation
Rabat

Résultat
-

Présentation de l'entreprise

Filiale à 100% du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), CDG Capital opère sur l’ensemble des compartiments des marchés de capitaux et jouit d’une position de leadership au niveau du marché marocain sur la plupart des segments à travers ses activités de gestion d’actifs, d’ingénierie financière, d’opérations de marché, banque privée et de capital investissement.


Créée en 1997, CDG Capital Gestion, filiale de CDG Capital, est une société spécialisée dans la gestion d'OPCVM pour le compte de tiers. Depuis sa création, CDG Capital Gestion a su développer une expertise et un savoir-faire lui permettant d'offrir une gamme diversifiée de véhicules d'investissement et de services adaptés aux attentes de sa clientèle.
CDG Capital Gestion met à la disposition de sa clientèle une offre complète d'OPCVM couvrant toutes les classes d'actifs et les différents niveaux de risques permettant d’adapter le profil d’investissement aux placements.

Maghreb Titrisation
Créée en 2001, Maghreb Titrisation est une société spécialisée dans l’ingénierie financière, l’arrangement et la gestion des fonds de titrisation. Filiale de CDG Capital, Maghreb Titrisation est l’unique opérateur dans le domaine de la titrisation au Maroc et leader dans la région de l’Afrique francophone.

CDG Capital Bourse
Filiale de CDG Capital, CDG Capital Bourse est une société d’intermédiation boursière leader dans son secteur. CDG Capital Bourse conseille et accompagne ses clients dans leurs investissements en bourse. Elle propose à ses clients institutionnels nationaux et étrangers, personnes morales et personnes physiques, une large gamme de prestations liée aux activités de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, etc.).

CDG Capital Infrastructure
Filiale de CDG Capital, CDG Capital Infrastructure est spécialisée dans la gestion des fonds dédiés à l’infrastructure.

CDG Capital Private Equity
Créée en 2001, la vocation de CDG Capital Private Equity, filiale de CDG Capital s'inscrit dans une volonté de mettre à la disposition des PME/PMI marocaines non cotées des solutions de financement, pour leur développement géographique, commercial, technologique et industriel.


Missions

Rattaché(e) au responsable Debt Capital Market au sein du Pôle Corporate & Investment Banking, le candidat aura pour mission principale le conseil en stratégie de financement et la structuration de solutions sur le marché des capitaux.

Le candidat sera chargé de :
- Encadrer l’analyste junior et superviser ses travaux ;
- Piloter les due diligences : analyse de la situation du client/projet, au regard de son positionnement sur son (ses) marché(s), de ses caractéristiques financières et de ses perspectives de développement ;
- Contribuer à la préparation de documents à destination de prospects, clients ou investisseurs, en vue de répondre aux appels d’offres ou dans le cadre d’exécution d’opérations (pitchs, rapports de recommandations, notes d’information, etc.) ;
- Réaliser des travaux de modélisation financière ;
- Participer aux différentes phases de transactions réalisées depuis les études préparatoires jusqu’au closing ;
- Développer une compétence sectorielle et/ou métier en vue d’acquérir une large autonomie dans l’exécution des opérations.


Profil recherché

Diplômé(e) d’une grande école commerce ou d’ingénieur avec une spécialisation en Finance, vous justifiez d’une
expérience professionnelle de 5 à 8 ans dans un poste similaire au sein d’une banque.

Compétences requises pour le poste :
- Vous maîtrisez l’analyse financière microéconomique ainsi que les techniques d’évaluation de société ;
-Vous avez des connaissances approfondies en marché financier, marché bancaire et analyse macroéconomie;
- Vous avez également des connaissances approfondies en réglementation, gestion de projet et en juridique ;
- Vous avez des connaissances de bases en calcul comptable et PNB ;
- Le management autour d’une vision partagée, l’esprit entreprenariat et le management par l’exemple sont des compétences requises pour ce poste ;
- Vous avez un bon niveau en anglais.